Sua jornada
financeira com
cuidado em
cada etapa.
Assessoria centrada no cuidado com
o planejamento e gestão financeira de
famílias e empresas
Abordagem
Minha atuação é voltada à personalização do planejamento e da gestão financeira de famílias e empresas,
com soluções alinhadas a metas e valores.
Ofereço uma abordagem exclusiva e independente, inspirada no conceito de Family Office, adaptando
estratégias às necessidades únicas de cada cliente.
Com visão ampla e detalhista, conecto pessoas a um portfólio diversificado, respeitando suas histórias e objetivos patrimoniais, além de ir além dos modelos tradicionais para construir caminhos sólidos e inovadores.
Abordagem
Minha atuação é voltada à personalização do planejamento e da gestão financeira de famílias e empresas, com soluções alinhadas a metas e valores.
Ofereço uma abordagem exclusiva e independente, inspirada no conceito de Family Office, adaptando estratégias às necessidades únicas de cada cliente.
Com visão ampla e detalhista, conecto pessoas a um portfólio diversificado, respeitando suas histórias e objetivos patrimoniais, além de ir além dos modelos tradicionais para construir caminhos sólidos e inovadores.
Sua jornada financeira com cuidado em cada etapa.
Assessoria que proporciona atenção e singularidade na
assessoria financeira e patrimonial de famílias e empresas.
Desenvolvo estratégias exclusivas de gestão
patrimonial, sempre ajustadas às características
únicas da sua vida familiar e ao que realmente
importa para você.
Ao longo dessa jornada, encontro diferentes
cenários: momentos de crescimento acelerado que
exigem agilidade, fases de tranquilidade que pedem
prudência e períodos de estabilidade que
demandam uma visão estratégica para o futuro.
Meu compromisso vai além do convencional. Adapto
as melhores soluções financeiras ao seu ritmo,
oferecendo não apenas suporte e orientação, mas
também uma base sólida para cada etapa da sua
trajetória.
Assessoria que proporciona atenção e singularidade na
assessoria financeira e patrimonial de famílias e empresas.
Desenvolvo estratégias exclusivas de gestão patrimonial, sempre ajustadas às características únicas da sua vida familiar e ao que realmente importa para você.
Ao longo dessa jornada, encontro diferentes cenários: momentos de crescimento acelerado que exigem agilidade, fases de tranquilidade que pedem prudência e períodos de estabilidade que demandam uma visão estratégica para o futuro.
Meu compromisso vai além do convencional. Adapto as melhores soluções financeiras ao seu ritmo, oferecendo não apenas suporte e orientação, mas também uma base sólida para cada etapa da sua trajetória.
Assessoria que proporciona atenção
e singularidade na assessoria financeira e patrimonial de famílias
e empresas.
Desenvolvo estratégias exclusivas de gestão patrimonial, sempre ajustadas às características únicas da sua vida familiar e ao que realmente importa para você.
Ao longo dessa jornada, encontro diferentes cenários: momentos de crescimento acelerado que exigem agilidade, fases de tranquilidade que pedem prudência e períodos de estabilidade que demandam uma visão estratégica para o futuro.
Meu compromisso vai além do convencional. Adapto as melhores soluções financeiras ao seu ritmo,
oferecendo não apenas suporte e orientação, mas também uma base sólida para cada etapa da sua trajetória.
Benefícios da Assessoria
Assessoria financeira com olhar 360º para a vida financeira do cliente
Alocação estratégica de ativos de acordo com objetivos e perfil de risco
Taxas diferenciadas em ativos de Renda Fixa
Cashback dos rebates dos Fundos/Previdência (modelo de taxa fixa)
Contato direto via WhatsApp para suporte e acompanhamento contínuo
Reuniões 1-1 e relatórios mensais (Online e presencial) para revisão de estratégia
Acesso a serviços bancários exclusivos e opções de crédito
Conta internacional para diversificação de patrimônio
Planejamento patrimonial e sucessório para preservação de longo prazo
Os clientes podem escolher o modelo de remuneração da assessoria, podendo optar entre comissão sobre os produtos contratados ou uma taxa fixa (fee-based) sobre o patrimônio assessorado.
Quem sou eu
30 anos, casado com Kimberly e pai de Clara e Koa.
Mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, com foco em Asset Management e Banco de Investimentos.
Administrador, com MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela FAE.
Atuação em grandes instituições, como Itaú e 4UM Investimentos.
Certificações: CFP®, CEA, CPA-20, CPA-10, FBB100 e Ancord.
Quem sou eu
30 anos, casado com Kimberly e pai de Clara e Koa.
Mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, com foco em Asset Management e Banco de Investimentos.
Administrador, com MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela FAE.
Atuação em grandes instituições, como Itaú e 4UM Investimentos.
Certificações: CFP®, CEA, CPA-20, CPA-10, FBB100 e Ancord.